新能源的火爆背后 是一盘大棋
时间:2021-10-09 01:20点击量:


本文摘要:昨天晚上,国务院连夜印发了一个重磅的计划:《新能源汽车工业生长计划(2021—2035年)》 :计划提出,到2025年,我国新能源汽车市场竞争力显着增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,宁静水平全面提升。新能源汽车新车销售量到达汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。力争经由15年的连续努力,我国新能源汽车焦点技术到达国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力。

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昨天晚上,国务院连夜印发了一个重磅的计划:《新能源汽车工业生长计划(2021—2035年)》 :计划提出,到2025年,我国新能源汽车市场竞争力显着增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,宁静水平全面提升。新能源汽车新车销售量到达汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。力争经由15年的连续努力,我国新能源汽车焦点技术到达国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力。

这计划目的是要到2025年,让电动车销量到达20%的占比。而且要在新能源这个赛道上跟国际接轨的,到达国际先进水平。新能源今年的利好政策一直连续不停,我注意到今年有两个重大的变化:第一个,是股市的前瞻性反映。

不管是美股还是A股,只要是新能源观点,一律大涨,美股上市的蔚来今年已经涨了10倍,A股的宁德时代已经4倍。第二个,国家对新能源的计谋发生了变化。这个变化主要是补助的取消,取而代之的是种种政策和计划的支持和落地。不管是A股从资本市场给新能源输血,还是政策上输送红利,国家对新能源的爱就没停过,基本面很是强悍。

小财女民众号上很少去讲一个详细的行业,可是新能源汽车这个行业却不得不拿出来说一说,因为这个行业现在太热了,更重要的是,这是一个战略性行业,对中国实在是太重要了。许多人知道现在中国倾国之力来生长半导体,可是半导体容易做吗?不容易,门槛太高了,光是光刻机和EDA软件投入的时间和成本就很是高。星哥认为这是一个投资回报比极低的工业,他的工业链拉得很是长,可以说是碎片化。而且现在的全球分工和格式已经形成了,很成熟,沿着当前的轨道上在跑。

更重要的是,跟新能源差别,它没有一种的新的技术来颠覆既有的格式和分工。也就是说,中国进入这个行业,是被动的,是一种战略的应对,并不是一场主动的市场行为。这是一个动因的基础问题,大家可以仔细思考我这句话。

再看市场自己,半导体公司在全球是没有超级巨头的,intel在好几个产物上都是垄断,然而,每年营收也才600多亿,全球加起来也就4000多亿美金的规模,这个空间相对其实并不算很大。(泉源:南方财富网)现在中国要生长半导体,随便投入都是千亿规模的,投资回报比其实并不高,周期也会很是长,而且你基本要重新干起,难度也不小。对于这样的一个行业,中国为啥要干? 如果单纯从市场的角度看,把产物做出来赚外国人的钱?星哥不这么看,这个工业自己其实并没有吸引力,通俗一点说,哪怕你把产物做得跟西欧日接轨了,也颠覆不了整个行业,你只可能会在这块蛋糕上抢夺一部门西欧日的份额,或者能供应中国市场,可是赚不了太多钱。然而,这个行业对中国太重要了。

记着!这是战略需要,中国市场占了全球的1/3,是份额最大的,相当于美国、欧盟及日本的总和,每年被这些半导体公司赚走了不少钱。被西欧人薅了羊毛不说,还时不时来卡脖子,这个国家没法接受。究竟半导体是一个应用极其广泛的领域,被卡脖子之后,中国的经济和社会运转一定会有庞大的打击。

因此,这也是为啥中国一再出政策勉励做半导体。实际上,民间的反映是很热烈的,只是现在半导体公司良莠不齐,许多借着半导体的名义在骗钱,骗投资人的钱,甚至到股市来割韭菜。

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这里顺便提醒一句,那些要买半导体股票的朋侪,一定要擦亮眼睛。星哥认为,这个行业现在还在春秋时期,一片混战的局势, 后面会逐步走向战国,大浪淘沙,筛选出一批优质企业。星哥拿半导体公司来举了个例,是为了做个对比,这样就能更好的明白新能源这个工业的另一番逻辑。新能源这个工业要怎么去看?你首先要看传统的燃油机工业。

我统计了一下世界五百强的公司,实在列不完,我就把世界五百强中的前一百强的汽车企业拎出来了。大家看看: 星哥只是枚举了前100强的公司,从公司规模上,有13家 整机车厂进入世界百强,到达千亿美金级此外汽车公司有9家, 光是这13家车企,总营收就到达近2万亿美金的惊人体量。万亿美金是啥观点呢? 要知道,全球GDP上万亿美金的国家也才16个,一万亿就是印尼这个国家的GDP体量。千亿美金是啥观点呢? 自有公司这种组织形式以来,商业史上最牛B的是美国沃尔玛公司,他把公司做到了5000亿的规模,现在到达了人类商业史的巅峰。

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财富五百强上总共只有69家上了千亿,都是很是了不起一些巨头。这意味着,一个公司要能做到千亿美金,基本是一个影响力极大的商业帝国了,特别是对一些国家来说,靠一个公司就能养活很大比例的一群人,好比三千亿的三星电子。在这个500强的榜单上,除了卖石油和做金融的,汽车企业就是上榜最多的。

思量到石油和金融的特殊,我们可以说,汽车工业是实业内里空间最大的一个工业。换句话说,只要你做的足够好,光靠这一个工业就足以支撑一个省全部GDP,甚至能养活一其中小型国家。

大家对比一下,中国去年上万亿RMB的都会有几多?只有16个!如果这13家汽车企业做的2万亿美金中,哪怕只有三分之一是中国企业的话,就相当于4万亿RMB, 4个像郑州这样万亿级都会的规模。而全球的整体汽车工业链市场远远凌驾十万亿美金的规模,根据RMB都是百万亿级此外,这样的市场体量是很是惊人的。

可以说,只要谁能在这个工业上实现三分天下,对整个国家GDP的增量拉升是庞大的。而这个行业的格式,很显着是被西欧日在独霸,中国的合资企业不外是在配合外国车企们出进场而已,舞台是公共宝马通用疾驰丰田本田们的,我们上一篇写华晨宝马的时候就说过,脱离宝马的华晨,连十。


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